CASE HISTORY
Patrimonyo
SaaS per il wealth management delle famiglie
Il cliente
Patrimonyo è un servizio di wealth management Cloud-based che supporta i consulenti finanziari nella gestione e analisi del patrimonio familiare, in modo semplice ed intuitivo.
L'esigenza
Patrimonyo è un servizio che ha come obiettivo quello di supportare e agevolare i consulenti finanziari nella gestione del patrimonio familiare dei propri clienti. Le principali necessità erano quelle di fornire un sistema che permettesse di salvare tutti i dati necessari e facilitasse l’analisi della situazione attuale o passata, la progettazione delle azioni future di investimento, risparmio e gestione da parte del consulente.
Soluzione
La soluzione pensata, in collaborazione con il cliente, è un servizio online che permette ai consulenti di creare dei progetti collegati ai propri clienti. Ogni progetto rappresenta una situazione patrimoniale, e raccoglie tutte le informazioni necessarie, come situazione economica, proprietà mobiliari ed immobiliari, società, banche, investimenti, crediti e molto altro.
Una volta creato il progetto attraverso un insieme di dashboard il consulente ha la possibilità di monitorare la situazione del cliente osservandone entrate/uscite, attività/passività, reportistica sul patrimonio con ripartizione per tipologia, tempistiche e volatilità, le situazioni previdenziali e successorie.
Il sistema inoltre permette al consulente di pianificare le attività future definendo obiettivi di risparmio ed investimento, con previsioni sugli andamenti del patrimonio in base agli obiettivi preposti.
Dettagli tecnici
Durata del progetto: 9 mesi
Tecnologie impiegate: Rails API, AWS, HTML5, React
Team allocato: 1 Backend, 1 Frontend, 1 PM
ANALISI PATRIMONIALE
La piattaforma consente ai consulenti di creare progetti di analisi patrimoniale attraverso una procedura guidata, gestendo versionamenti e permettendo ai clienti di accedere direttamente per consultare la propria situazione, grazie a un sistema multiutente strutturato per clienti e consulenti.
REPORT E DASHBOARD
Ogni progetto di analisi patrimoniale offre dashboard intuitive e schermate dedicate che facilitano la comprensione immediata della situazione del cliente, includendo strumenti per la reportistica del patrimonio, la pianificazione previdenziale e quella successoria.
ANDAMENTI PREVISIONALI
La piattaforma consente di costruire un progetto personalizzato inserendo obiettivi e gestendo aspetti fondamentali come liquidità, investimenti e tutela della famiglia, offrendo calcoli previsionali utili a simulare l’evoluzione futura del patrimonio del cliente.
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