La soluzione pensata, in collaborazione con il cliente, è un servizio online che permette ai consulenti di creare dei progetti collegati ai propri clienti. Ogni progetto rappresenta una situazione patrimoniale, e raccoglie tutte le informazioni necessarie, come situazione economica, proprietà mobiliari ed immobiliari, società, banche, investimenti, crediti e molto altro.

Una volta creato il progetto attraverso un insieme di dashboard il consulente ha la possibilità di monitorare la situazione del cliente osservandone entrate/uscite, attività/passività, reportistica sul patrimonio con ripartizione per tipologia, tempistiche e volatilità, le situazioni previdenziali e successorie.

Il sistema inoltre permette al consulente di pianificare le attività future definendo obiettivi di risparmio ed investimento, con previsioni sugli andamenti del patrimonio in base agli obiettivi preposti.