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CASE HISTORY
ADOC
Piattaforma cloud per società di intermediazione mobiliare
Wealth Management, Asset Management, AWS, Microservizi, Cloud, SIM
ADOC è una piattaforma cloud-based di wealth e asset management per la completa gestione front-to-back di tutte le attività legate ad una SIM e alla rete dei consulenti finanziari.
Esigenza
L’esigenza del cliente era quella di ottimizzare i propri processi e disporre di un software gestionale personalizzato che fosse in grado di gestire tutte le attività della società e dei propri consulenti finanziari.
soluzione
A seguito di un’analisi dei processi, in collaborazione con il cliente, siamo stati in grado di progettare una soluzione cloud-based che permettesse di digitalizzare tutte le principali operatività.
La piattaforma funge da portale per clienti e consulenti finanziari e attraverso di essa i consulenti sono in grado di effettuare la regitrazione e profilazione dei clienti, gestirne i patrimoni e le fasi di contrattualizzazione degli investimenti. Il sistema automatizza completamente la generazione della relativa documentazione e permette la firma elettronica avanzata da parte dei sottoscrittori.
Il sistema permette di gestire gli ordini secondo una procedura a step che va dalla creazione dell'ordine, passa alla validazione del back-office, e arriva fino all'esecuzione effettiva.
Il sistema è dotato di meccanismi automatizzati di interfacciamento con le principali banche, compagnie assicurative e SGR, alle quali vengono inviate giornalmente centinaia di operazioni.
Attraverso la piattaforma è inoltre possibile gestire tutte le attività quotidiane che permettono alla SIM di operare, come ad esempio la gestione della contabilità e la fatturazione ai consulenti, le segnalazioni agli enti di vigilanza ed il monitoraggio della rete di vendita.
soluzione
A seguito di un’analisi dei processi, in collaborazione con il cliente, siamo stati in grado di progettare una soluzione cloud-based che permettesse di digitalizzare tutte le principali operatività.
La piattaforma funge da portale per clienti e consulenti finanziari e attraverso di essa i consulenti sono in grado di effettuare la regitrazione e profilazione dei clienti, gestirne i patrimoni e le fasi di contrattualizzazione degli investimenti. Il sistema automatizza completamente la generazione della relativa documentazione e permette la firma elettronica avanzata da parte dei sottoscrittori.
Il sistema permette di gestire gli ordini secondo una procedura a step che va dalla creazione dell'ordine, passa alla validazione del back-office, e arriva fino all'esecuzione effettiva.
Il sistema è dotato di meccanismi automatizzati di interfacciamento con le principali banche, compagnie assicurative e SGR, alle quali vengono inviate giornalmente centinaia di operazioni.
Attraverso la piattaforma è inoltre possibile gestire tutte le attività quotidiane che permettono alla SIM di operare, come ad esempio la gestione della contabilità e la fatturazione ai consulenti, le segnalazioni agli enti di vigilanza ed il monitoraggio della rete di vendita.
Dettagli tecnici
Durata: 30 mesi
Tecnologie: Rails API, AWS, React
Team: 2 Frontend Devs, 3 Backend Devs, 1 UX, 1 Tester, 1 PM
PROFILAZIONE CLIENTI
Procedure guidate di censimento cliente con relativa generazione della documentazione autocompilata.
GESTIONE ORDINI
Automatizzazione dei processi di generazione degli ordini in base alle tipologie di prodotto e relative impostazioni.
MONITORAGGIO PATRIMONIO
Possibilità di monitorare gli investimenti in portafoglio attraverso dashboard e grafici riepilogativi per i dettagli delle transazioni ed i rendimenti.
FIRMA DIGITALE
Firma elettronica avanzata e archiviazione della documentazione integrata direttamente in piattaforma.
AUTOMAZIONE BACK-OFFICE
Procedure automatizzate per la gestione delle attività di back-office come accettazione degli ordini, verifica dei clienti, regolamentazione e contabilizzazione delle transazioni finanziarie.
GESTIONE CONTABILITÀ
Gestione automatizzata della contabilità e dei calcoli provvigionali, con rendicontazione e fatturazione ai consulenti secondo periodo di competenza.
RETE COMMERCIALE
Creazione e configurazione di una struttura di vendita complessa ed eterogenea con gerarchie differenti, gestione dei consulenti, dei manager e delle società terze associate.
ANAGRAFICA PRODOTTI
Gestione dell’intera anagrafica prodotti, settaggio informazioni operative, aggancio alle quotazioni dei dati di mercato in tempo reale.
INTERSCAMBIO DATI IN TEMPO REALE
Connessione con le principali banche, compagnie assicurative e SGR, acquisizione in tempo reale di saldi e movimentazioni.
REPORTISTICA
Generazione di reportistiche personalizzate e generazione di estrazioni necessarie alle segnalazioni alle autorità di vigilanza come Agenzia delle Entrate, Consob, Banca d’Italia.
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